Došlá faktúra - Účtovanie viac položiek  

1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

2. V menu Faktúry vyhľadajte a kliknite na “Došlé Faktúry - DF”
   

3. Teraz sa nachádzate v okne “Došlé faktúry - DF“

4. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom v hornej časti okna

5. Teraz sa nachádzate v okne “Došlá faktúra - DF”

6. Na vyplnenie identifikačných údajov dodávateľskej firmy kliknite na tlačidlo (vyplnenie identifikačných údajov je možné aj manuálne, pozri vyplnenie adresnej časti dokladu) 

7. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno “Adresár - výber”

8. Vyberte riadok dodávateľa, ktorý poslal faktúru a  kliknite naň (riadok bude zelený). Ak nemáte vytvorené adresy, pozri Vytvorenie adresy v adresári

9. Kliknite na tlačidlo

10. Teraz sa automaticky vyplnili údaje v adresnej časti z adresára

11. Prekontrolujte, či sú vpísané údaje správne, keďže môže nastať, že v adrese nemáme doplnený bankový účet, čiže buď treba doplniť alebo opraviť v adresári

12. Ak chcete do došlej faktúry pridať viac položiek, kliknite na

13. Otvorilo sa rozbaľovacia ponuka s výberom nasledovných položiek:

    1. Nová ručne vyplnená položka 

    2. Nová textová položka 

    3. Nový odpočet zálohy / proforma

14. Kliknutím na sa otvorí okno “Položka prijatej faktúry”

15. V tomto okne doplňte na základe došlej faktúry: objednávacie číslo, počet objednaného tovaru, jednotkovú/základnú cenu tovaru, zľavu (ak poskytujete), a veľkosť/typ DPH 

16. Kliknite na tlačidlo , ktoré je pod riadkom Účtovanie - predkontácia

17. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

18. Vyberte vhodnú predkontáciu (podľa toho, čo je predmetom faktúry, napr. keď nákup materiálu, predkontácia je “Faktúra prijatá - ostatné služby 501/321”, ak si nie ste istý skúste vyhľadať na internete)

19. Pre rýchlejšie vyhľadávanie využite políčko vyhľadávania kde zadáte časť slova a hviezdičku (*)

20. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

21. Po uložení sa položka zobrazí nasledovne

22. Ďalej máte možnosť pridať textovú položku kliknutím na

23. Otvorí sa “Položka faktúry”. Využíva sa na zdielanie dôležitých informácií (zobrazujú sa na faktúre v časti, kde sú položky)

24. Skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

25. Zálohovou / proforma faktúrou sa zaoberáme tu: Poskytnutie zálohy a vyúčtovanie zálohy

26. Nastavte menu v ktorej účtujete cez rozbaľovaciu ponuku “mena”
    

27. Vyplňte dátumy, podľa predloženej faktúry. (Väčšinou je dátum dodania, ktorý ide do každého riadku, až na dátum splatnosti.) Ak dátum splatnosti nie je určený, nastavte ho ako Dátum účt. príp +10 dní
    

28. V rozbaľovacej ponuke “Spôsob platby”, vyberte spôsob, akým bude DF vyplatená
    

29.  Do riadku “Pôvodné číslo” vpíšte číslo predloženej faktúry.

30. Variabilný symbol sa automaticky vyplní po vpísaní pôvodného čísla. (Ak v pôvodnom čísle sú aj písmená napr. “VF - 201458”, do riadka variabilný symbol sa zapíšu len čísla)

31. Do políčka “Popis” doplňte základnú charakteristiku DF (napr. Zápis zmien do OR, nájomné, kúpa Dreva, kúpa cateringových služieb a iné)
    

32. Ešte raz skontrolujte uskutočnené zmeny a potom kliknite na tlačidlo

33. Ak chcete už vytvorenú faktúru zmeniť, alebo opraviť, kliknite na faktúru (riadok sa zafarbí na zeleno)

34. Kliknite na tlačidlo , aby ste otvorili faktúru a mohli vykonať zmeny